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La rédaction d'un script adapté, la mise en place d'un environnement calme et l'utilisation d'outils informatiques performants comme un CRM sont essentiels. La préparation inclut aussi la recherche d'informations préalables sur les entreprises ciblées.Les
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La classification par nature d'actes s'avère efficace : contrats de collaboration libérale, conventions d'honoraires, actes de divorce par consentement mutuel doivent être rangés distinctement. Un système de référencement précis facilite la recherche des documents.